Семнадцатилетний Кайо из фавелы Санта-Марта ворует еду, пока его сестра Луана лежит с температурой. В развалинах церкви он находит ржавую статую Эшу с отбитым рогом. Соседка-шаманка Мария, увидев находку, шипит ему вслед: он не знает, с кем связался. Через три дня Луана перестает есть, а на её шее проступают чёрные прожилки. По кварталу рыщут люди из картеля «Красные перчатки» во главе с Эстебаном — они ищут «каменного демона». Кайо обнаруживает, что статуя реагирует на его кровь, затягивая
Курьер Жуан из Сан-Паулу, пробираясь сквозь пробки, находит на стройке старую фотографию женщины в Лиссабоне. На обороте — загадочная надпись про аллею за трамваем 28. В это же время в Лиссабоне Каролина, помощница в библиотеке, обнаруживает в старом томе письмо с упоминанием синих плиток и кафе «Мартниу». Жуан, одержимый находкой, продаёт гитару и летит в Португалию. Случай сводит его в кафе с Каролиной, которая ищет разгадку своей тайны. Их встреча начинается со спора о слове «vazio» —
Лукас — обычный бухгалтер, который ненавидит пробки и сломанный кофемат в офисе. Однажды среди бумаг он находит конверт с ключом и запиской: ему велят прийти на заброшенный склад. Там женщина в кожаной куртке говорит ему о Совете Девяти и уволенном коллеге Карлосе. Она советует найти жёлтую папку в архиве старой фабрики. Лукас начинает копаться в прошлом. С помощью друга Диего он находит в папке не чертежи, а детские рисунки со странными символами — точно такими же, какие он видел в своём доме.
Луана ищет своего брата Карлуша, который пропал после работы в мясной лавке. В его комнате она находит старые письма своей бабушки Изабеллы, где говорится о загадочном «очищении крови» и неком Докторе Алмейде. Соседка Дона Марлиз открывает ей страшную правду о их деде — его нашли в колодце с кожей, высохшей, как пергамент. Это приводит Луану на заброшенную фабрику. В пыльном подвале она находит ржавые хирургические инструменты и квитанции на формалин. Ей помогает таксист Антонио, бывший