Семнадцатилетний Кайо из фавелы Санта-Марта ворует еду, пока его сестра Луана лежит с температурой. В развалинах церкви он находит ржавую статую Эшу с отбитым рогом. Соседка-шаманка Мария, увидев находку, шипит ему вслед: он не знает, с кем связался. Через три дня Луана перестает есть, а на её шее проступают чёрные прожилки. По кварталу рыщут люди из картеля «Красные перчатки» во главе с Эстебаном — они ищут «каменного демона». Кайо обнаруживает, что статуя реагирует на его кровь, затягивая
Семнадцатилетняя Карла находит на чердаке дневник своей матери. В нём — тревожная запись: «Они знают про Урсу», и карта с крестом на заброшенном заводе. Вечером она звонит Лукасу, и они идут туда. Среди ржавых контейнеров Карла находит ящик с эмблемой медведицы. Внутри — старые фотографии: её мать в белом халате рядом с людьми в защитных костюмах. Снимки датированы 1998 годом. Тем временем её отец, Рикардо, обнаруживает пропажу дочери. Его ярость вырывается наружу в баре: он кричит в телефон,