Бывший наёмник Элайджа Карвер приезжает в старый особняк на окраине Нью-Орлеана. Он ищет сестру, пропавшую год назад. В доме, пропахшем ладаном и тленом, его встречает вампирша Кларисса. Она чувствует в нём не только страх, но и сталь. В полуразрушенных комнатах он находит окровавленный платок сестры и записку о Камне Лунной Пыли. Младший брат Клариссы, Тео, тайком вручает ему ключ от заброшенной церкви. Там, среди могил, на Элайджу нападают оборотни. Их лидер, Люсьен, хрипит, что его сестра
Дэнни сидит в тюрьме за чужое преступление, когда узнаёт, что его мать умирает, а деньги на лечение украли те же люди, что подставили его. Во время урагана он совершает отчаянный побег, режет руку о колючую проволоку и выходит на связь с единственным, кому можно верить — своим старым другом Ли. Тот, разрываясь между честной жизнью и долгом, помогает ему. Дэнни, как тень, крадётся по задворкам города. Ночь в ржавом кузове, день в поисках следов Клейтона и его людей. Ли тайком подбрасывает еду,