Джоан привозит детей в захолустный Огайо, пытаясь начать всё с чистого листа. Её муж Майкл чинит старый грузовик, а дети скучают. Всё меняется, когда София находит в сарае коробку с письмами некой Эдны Харлоу из 1950-х. Джоан в смятении, а вскоре над семьёй сгущаются тучи. Местный старик Клайд открыто угрожает, обвиняя Эдну в гибели своего деда. Илан, роясь в библиотеке, находит статью о загадочном пожаре 1953 года — на пожелтевшей фотографии женщина, как две капли воды похожая на Джоан. Тайна
Сержант Лена Картер приезжает в Порт-Клэр, чтобы найти эколога Грэма Фелпса. В кармане его ветровки — обрывок карты с координатами у маяка Хеллс-Гейт и загадочная записка: «Они запустили процесс, но вода все помнит». В баре «Якорь» рыбаки замолкают при ее вопросах. Лишь барменша Рита, наливая виски, роняет предостережение: он копался не в своем деле, и теперь его след растворился, как песок в приливе. За маяком Лена находит заброшенную лабораторию. Пробирки с зеленоватой жидкостью, старые фото