В Розуэлле инженер Лора Митчелл и астрофизик Джейсон Харпер ведут своё частное расследование. Среди ночей и потёртых джинсов они ловят странные сигналы, находят сизый порошок, светящийся в ультрафиолете. Это похоже на топливо из психоделических грибов, шутит Джейсон. Но им не до смеха. Их работа прерывается внезапным визитом военных. Полковник Риггс аннулирует их контракты, конфискует улики — артефакт, похожий на ржавую шестерёнку с бирюзовым свечением. Всё должно быть забыто. Но Лора, выходя
Линда замечает, как её дочь Эмили меняется. Девочка просыпается по ночам, рисует в тетрадке странные знаки и бормочет о ком-то, кто хочет, чтобы она их нашла. Она смотрит в пустоту, на трещину в стене. А муж Майкл, местный шериф, тем временем расследует пропажу подростка. На ржавых воротах старой фабрики он находит клочок рубашки, от которого пахнет жжёной серой. Эмили приводит отца к заброшенному дому у реки, показывает на закопчённое окно чердака. Майкл отмахивается, говорит, что призраков не