Лора заметила, что Дэвид стал стирать историю браузера. Потом в корзине для белья нашла чек из мотеля — дата совпадала с его рабочим совещанием. В пятницу она пролила кофе, чтобы отвлечь его, и взяла его телефон. В чате «Проект Sigma» увидела фото Эмили, его коллеги, в чёрном кружевном белье. Она бросила ему утром фразу про корпоративы, которую он ненавидел. Он молчал. Через три дня Лора поехала за ним на старой машине соседки. Видела, как он зашёл в квартиру Эмили — рыжий кирпич, герань на
Джейк, бариста, отчаянно копит на аренду. Лила, его соседка сверху, день и ночь работает над дизайном валентинок. Их миры соприкасаются через вентиляцию и запах горелых тостов. Он неловкий, она сдержанная. Всё меняется, когда Джейк по неосторожности ломает её графический планшет. Взамен он соглашается помочь с проектом. Его неумелые каракули смешат Лилу, но между ними рождается лёгкость, простота. Потом появляется Оливер, старый друг, с заманчивым предложением из Чикаго. Джейк, ревнуя, видит
Две незнакомки, Эмили и Джесс, получают одинаковые письма из лаборатории. Оказалось, у них одна дата рождения. Эмили приезжает из города в маленький Сноу-Фоллс, где живёт Джесс и её мать Сьюзан. Они решают на Рождество поменяться местами. Эмили остаётся в старом доме Картеров, пытаясь понять правила семьи, где на ёлку вешают только звёзды. Джесс погружается в одинокую жизнь Эмили, заваленную эскизами. Сначала всё кажется чужим и неудобным. Но в коробках с игрушками они находят старые письма.