Начинается с малого — липкая краснота на кукурузных листьях, запах железа. Эмили стирает её с пальца, а брат Джейкоб списывает всё на химикаты. Но скоро лужи у амбара становятся багровыми, а соседский пёс с воем бежит в лес. Наутро фермер находит свою корову иссохшей, с пустыми глазницами. В старом сарае Эмили находит письма священника из тридцатых — что-то о жертве земле, о каменном алтаре у реки. Шериф Морган делает вид, что всё под контролем, но сам по ночам закапывает окровавленный нож. А
Джейк ночами коптится на заправке, чтобы собрать свой «Ямаха», найденный на свалке. Его сестра Миа таскает из библиотеки книги по экологии. Их отец после увольнения с лесопилки не вылезает из бара. Миа показывает Джейку на карте помеченные под вырубку деревья. Они с друзьями тайком метят их краской, но их замечают. Винс, убегая, теряет кроссовок. Карлос гоняет на старом Ford, подрабатывая перевозками для местного слесаря. Ему нужны деньги на лекарства для матери. Лена, новенькая, расспрашивает