В старом ящике Лиза Морроу находит дневник капитана Элдриджа. В нём — упоминание о затонувшем корабле с опиумом где-то у причалов Лунады. Её брат Кайл в это время дерётся с рыбаками из-за карты, вытатуированной на спине мёртвого краба. «Ты знаешь, за чем мы здесь охотимся?» — говорит он Лизе, глядя на тёмный маяк. Тем временем шериф Грейс Виллард ищет в баре «Морская собака» связь между пропавшим подростком и странными огнями над бухтой. Мэйси, хозяйка кафе «Якорь», прячет под прилавком чужие
После смерти отца Эмили возвращается в родной город, чтобы разобрать старый дом. В гараже, за коробкой с ёлочными игрушками, она находит дневник матери, исчезнувшей много лет назад. На странице 43 — тревожная запись о встрече с неким Виктором Рейнольдсом: он утверждал, что пожар в амбаре не был случайностью. Брат Джейкоб отмахивается, призывая не ворошить прошлое. Но Эмили замечает нестыковки в полицейском отчёте. В местной библиотеке бармен Лукас Бэррот передаёт ей конверт со старыми