В старом ящике Лиза Морроу находит дневник капитана Элдриджа. В нём — упоминание о затонувшем корабле с опиумом где-то у причалов Лунады. Её брат Кайл в это время дерётся с рыбаками из-за карты, вытатуированной на спине мёртвого краба. «Ты знаешь, за чем мы здесь охотимся?» — говорит он Лизе, глядя на тёмный маяк. Тем временем шериф Грейс Виллард ищет в баре «Морская собака» связь между пропавшим подростком и странными огнями над бухтой. Мэйси, хозяйка кафе «Якорь», прячет под прилавком чужие
Бывшие братья Лайонел и Джейсон Грейнджеры живут в тени прошлого, моя посуду в баре и чиня старый пикап. Их размеренная жизнь рушится, когда находят пустой сейф и коробку из-под патронов. А потом убивают Виктора Морено — человека, который был для Лайонела почти отцом. Детектив Кармен Рейес, роясь в архивах, натыкается на старую фотографию: маленький Лайонел рядом с Морено. Эта связь меняет всё. Тем временем Джейсон в гараже находит под сиденьем конверт с ключом от портового склада и зловещей