Случайная встреча в аэропорту. Она, Лусия, архитектор из Мадрида, в спешке роняет свои чертежи. Он, Итан, фотограф из Нью-Йорка, подбирает их. У неё важная презентация, у него потерян багаж с плёнками. Разговор за слишком сладким кофе из автомата. Они сидят у терминала, показывают друг другу фотографии своих городов. Обмениваются номерами, но контакт теряется. Спустя две недели он находит её. Приезжает в Мадрид, и их спор о современной архитектуре в кафе на площади внезапно прерывается. Он
Он приезжает в Париж из Марокко. Ищет свою сестру Софию. Она пропала. Город встречает его серым холодом и безразличием. Он бродит по незнакомым улицам, вглядывается в чужие лица. Каждый шаг — это надежда и страх. Он не говорит по-французски, он чужой. Временами ему кажется, что он вот-вот её увидит. Мелькнувшая в толпе спина, знакомый силуэт. Но это всегда не она. Он вспоминает их детство, солнце, запах манго. Эти воспоминания — единственное, что согревает. Постепенно он узнаёт её другую жизнь.