Лондон, светский банкет: Кейт разносит закуски, когда на парковке знакомится с обаятельным мужчиной постарше. Он помогает паре заглохшей машиной, она даёт ему свой номер. Шесть недель спустя мать Кейт, Дайан, с восторгом рассказывает о новом ухажёре - загадочном предпринимателе. Дочь узнаёт Брюса по первой же фразе. Когда он делает Дайан предложение, Кейт оказывается в положении классической дочери, которая не может сказать матери правду: её жених начал всё с флирта с ней самой. Дайан
1986 год. Девятилетнего Тэйта вырывают из привычной жизни и отправляют в пригород Канзас-Сити, где родители пытаются спасти разваливающийся брак. Мальчику здесь всё чужое, и он замыкается в себе, пока не знакомится с соседями. Утешение приходит оттуда, откуда Тэйт совсем не ждал: пожилой отставной профессор и его трансгендерная дочь Госсамер принимают мальчика без лишних вопросов. В их доме он впервые сталкивается с настоящим теплом и пониманием, которых так не хватает в его собственной семье.