В съемной квартире Марселя Мари находит среди бабушкиных книг пачку писем на идише и открытку с кафе «Le Vélo Rouge». Её брат Люк в шутку бросает про таинственного деда-еврея, о котором в семье никогда не говорили. Это не шутка. Мари едет в архив, а оттуда — к Элен, бывшей официантке того кафе. Элен помнит человека по имени Изаак, который всегда садился у окна. Тем временем Люк, застрявший в городе, знакомится в баре с Антуаном, коллекционером старых ключей. Тот показывает ему ключ от склада на
В городе, пропитанном сыростью и туманом, на краю света стоит мрачный замок. В нём живёт старый Кранк. Он не может видеть сны и потому стареет, разъедаемый тоской. Чтобы обмануть время, он похищает детей и выкачивает из них грезы с помощью сложной машины. Но его уродство пугает малышей, и вместо светлых снов он получает лишь чистый ужас. Сирота Миетт, девочка с лицом старухи, возглавляет шайку таких же, как она, беспризорников. Они воруют еду и прячутся в закоулках этого безумного города. Их