Лето 1910 года. В тихой бухте пропадают туристы, и виной тому Брефоры - полунищее семейство, которое собирает мидии и не брезгует человечиной. Прямо по соседству, в роскошном особняке, томятся от безделья ван Петегемы: буржуа с претензией на утончённость, но с явным дефицитом здравомыслия у всех, кроме красавицы Билли. Две семьи друг друга на дух не переносят, пока юный Малют Брефор и Билли внезапно не проникаются взаимной симпатией. Вдобавок в бухту прибывают два придурковатых инспектора,
Лондон. Хмурые улицы, серое небо и сырость, въевшаяся в стены участка. Тео Лютер возвращается на службу после того, как охота на детоубийцу выжгла его изнутри. Он под надзором, ходит по краю, и его брак трещит по швам. Демоны внутри не тише тех, что снаружи. Новое дело подбрасывает ему Алис Морган. Молодая женщина, подозреваемая в убийстве родителей, но вина её недоказуема. Она не запирается и не оправдывается. Она улыбается и дразнит следователя, играя с ним в кошки-мышки. Лютер вцепляется в