После смерти отца Лина возвращается в Грейвуд. В старом доме, среди пыльных фотографий и вещей, она находит ключ от сарая. Сестра Элла отмахивается: мол, отец и его конспирологии. Но Лина не может просто уйти. Она находит его блокнот с пометками о мэре Бойде и химическом заводе. В кафе Мэгги шепчет про странные исчезновения животных. Фермер Джек показывает ей мёртвых ворон у пруда и вспоминает, как её отец первым пытался противостоять Бойду. Когда в гараже взрывается её машина, Лина понимает —
Эван Картер подделывает оценки, чтобы не потерять стипендию. Его ловит сосед Лиам, но вместо угроз просто исчезает наутро вместе с флешкой Эвана. Пропажа оказывается лишь началом. В кофейне его находит Джейми из комитета по честности. Она знает про подделку, но ей нужна не его голова, а помощь. Джейми охотится на декана Шеппарда, который разорил её семью, и шантажирует Эвана, чтобы он достал компромат. Эван в ловушке: один неверный шаг — и карьера кончена. А потом он видит на её телефоне фото.