Ветеринар Джек Меррик ищет в глухих лесах свою пропавшую дочь Люси. Он находит лишь клочки её красной куртки, запах гнили и глубокие следы когтей на коре. Местный гид Эрика, всматриваясь в следы, говорит тихо: медведь так не рвёт. Это что-то другое. Ночью у костра доносится рычание, похожее на скрежет металла. Утром они находят разорванный мешок с приманкой, а в нём — клок жёсткой чёрной шерсти в белую полосу. В порту Эрика сталкивается с генетиком Кайлом Ворсом из BioCore, который спешно
Бывший детектив Лиам Карвер снова в деле — его бывшая напарница Эмили Росс приносит ему старые записи и фотографии. Они расследуют цепь загадочных исчезновений, которые кто-то связывает с радиопередачами. На частоте 98.7 FM голос с бостонским акцентом читает стихи Эдгара По, и после этого кто-то пропадает. В подвале дома, заваленном старой аппаратурой, Лиам находит дневник с инициалами «М.К.» и обрывок карты. Эмили выходит на таксиста Гектора Моралеса. В перестрелке у автосервиса Гектор