Лена, студентка-биолог, и ее сосед Кайл проваливаются сквозь привычный мир в лес с фиолетовыми деревьями и тенями вместо птиц. Их находит мальчик Ари из рыбацкой деревни на берегу черного озера. Он показывает шрамы от «ночных гостей» — полупрозрачных существ, крадущих сны, и дарит Лене костяной амулет. Кайл находит дневник пропавшего геолога с пугающей записью о том, что озеро — это не вода, а кожа. Местные рыбаки, видя в пришельцах причину бед, хотят принести их в жертву, чтобы умилостивить
Шестнадцатилетняя Мело Ривера приезжает в сонный Брентвуд с матерью Кармен, начав всё с чистого листа. Новая школа встречает её насмешками Хейли Гринвуд, а работа в закусочной — вечными спорами с коллегой Исааком. По вечерам Мело сбегает в единственное убежище — мир своих комиксов, которые приходится прятать от матери, считающей искусство пустой тратой времени. Случайность на школьном конкурсе — пролитый сок, испорченная презентация — вынуждает её работать вместе с Хейли. Их странный союз
Семнадцатилетняя Лина на чердаке своего дома находит старый блокнот отца. Карл пропал три месяца назад, после дежурства на маяке. В блокноте — странная карта с координатами и фото птицы с металлическими перьями. Подруга Мейв намекает, что нужно поговорить с рыбаком Элайджей. Тот нехотно рассказывает, что Карл бредил механическими птицами, которые клюют провода возле пролива. В мастерской отца Лина находит самодельный радар, его экран мигает точками в открытом море. Ночью она крадёт моторную