Семнадцатилетний Тодд моет полы на ночной заправке, и всё меняется со странным жужжанием за морозильником. Металлический паук кусает его за руку, а наутро пальцы сами выстреливают паутиной, плетущей узор на ржавом дорожном знаке. Его подруга Лу, разбирающаяся в схемах и мопедах, замечает следы и говорит, что он похож на её ночные пайки. Вместе они находят заброшенную лабораторию в каньоне, а там — следы проекта «Арахна-9» и фото женщины в разбитых очках, доктора Фосс. Мать Тодда, Марисоль,
Джейкоб Райс, психотерапевт, пытается помочь своей пациентке Лизе Морроу, которая твердит о неком ключе и видит нечто в трещинах на потолке. Он и сам начинает замечать что-то на краю зрения — беспокойные тени, будто кукольные. Потом приходит фотография его дома, а на обороте — детский почерк: «Доктор, вы тоже их видите?» Его жена Эмили отмахивается, списывая на шутки пациента. Но для Джейкоба это становится навязчивым эхом. Он находит дневник покойного отца, тоже врача, с тревожными записями о
Эмили каждую ночь видит один и тот же маяк. Джейкоб, плотник с занозами на ладонях, как раз его и ремонтирует. Их встреча в кафе — будто столкновение двух половинок одного целого. Она роняет ложку и задаёт странный вопрос про волны в окнах. Он в ответ молча показывает ей блокнот с её же портретом. Вместе они начинают копаться в прошлом, в старых газетах, и понимают, что их сны — это не просто фантазии. Они связаны с пропавшими рыбаками, с какой-то старой тайной. За неделю до большого шторма