Двенадцатилетний Ли Вэй подметал пыль в старой библиотеке, когда нашел странную книгу в красной обложке. Вместо букв внутри мерцали целые миры. Тут же появилась девушка по имени Мэй Лин в синем халате, с деревянной шпилькой в волосах. Она сказала, что книга — это мост, а духи разгневались, и от этого в их деревне Шуйань иссякла вода. Вместе они шагнули в свиток, в царство Хуаньло, где дороги были непостоянны, как сон. Там, в сырой пещере, дух-змея Хуан держал дождевые облака запертыми в
Китай, где люди и демоны веками не знают перемирия. Одни используют магические артефакты, чтобы призывать сверхъестественные силы и давать отпор порождениям тьмы. Таких людей называют повелителями демонов. Один из них встречает сироту, который случайно проглотил артефакт. Теперь внутри ребёнка бурлит чужая сила, и он сам становится точкой притяжения для тех, кто охотится за магией. Двое, у которых нет ничего общего, вынуждены держаться вместе. Им предстоит вскрыть заговор Мастера демонов.