В Блэкстоуне всё начинается с архива и фотографий жертв. У каждой на груди вырезан пустой треугольник. Детектив Маркус Вейл ворошит старые дела, жуя вчерашний пончик, а его напарница Эмили Рено находит ключ. Он ведёт их на заброшенную водонапорную башню. Там, среди пыли, они находят комнату, заставленную кассетами. Исповеди, шёпот, детский ботинок в чёрных чернилах. Эмили приносит записи Томасу Келлеру, священнику, который чинит старый плеер. Он молча слушает голос своего отца, бывшего мэра:
Джейк Морено, бывший грабитель со шрамом, торчал в закусочной, а Миа Линь ночи напролет расшифровывала записи. Они были под прикрытием, в самой гуще сети контрабандистов, что прятали наркотики в детских игрушках. Плюшевые медведи с капюшонами — следующий груз. Потом Миа нашла в аудиофайле шифр: док 14, красный контейнер. Джейк ломал зубочистку, чувствуя подставу. Их связной, Карлос, был ранен в перестрелке у путей. Джейк потерял жетон, Миа подобрала обгоревшую карту. А дождь уже смывал кровь.