Шестнадцатилетний Лиам каждый день пробирается через промзону Дримвилля. Его рюкзак в краске от старого гаража, где он с Эйвой возится со сломанной техникой. Однажды в магнитофоне он ловит странный сигнал — голос в помехах шепчет: «Они в трубах…». Эйва считает это бредом, но они спускаются в тоннели под городом. Там они находят люк с логотипом забытой лаборатории. Внутри — пустые пробирки и чей-то блокнот с инициалами «К.В.». Бездомный Рен, живущий в разбитом автобусе, пытается их предупредить.
Пятнадцатилетняя Лена живет в Грейс-Харбор, где каждое утро перед школой работает в кафе. Однажды в прибрежной пещере она находит странный обломок с резными спиралями. Эта находка переворачивает ее жизнь. В библиотеке новый сотрудник, М. Каллен, видя ее зарисовки символов, обронил: «Твой отец искал то же самое». Это заставляет Лену копнуть глубже. В старых архивах она обнаруживает, что ее отец, которого она считала погибшим в аварии, на самом деле был частью таинственной экспедиции, пропавшей