Четверо пожилых друзей — Джек, Тед, Билл и Луис — снимают домик на окраине Майами. Их дни похожи один на другой: Джек вечно поджигает омлет, Тед и Билл спорят из-за громкости телевизора, а по вечерам они играют в покер, вспоминая былые времена. Иногда в этой рутине случаются всплески. Билл уговаривает всех пойти на танцы в клуб для пенсионеров. Джек, перепутав лак для волос с пеной, становится посмешищем, а Луис едва не затевает драку с охранником. Потом, в гараже, они находят в старой лодке
Эдди Морган, комик из чикагского подпольного клуба, тонет в долгах и провальных шутках. Его менеджер Лора напоминает, что завтра его выселят, если он не отработает долг. Отчаявшись, он ищет новую фишку, но в нём уже просыпается нечто иное. После одного из сетов бармен Сэм неосторожно касается его свежего шрама. Вспышка ярости в подсобке заканчивается тем, что Эдди выплёвывает кусок чужой кожи в раковину автозаправки. Тем временем детектив Алисия Роу расследует череду исчезновений людей,