В пустынном городке у трассы 905 дальнобойщик Винс Морган, заложивший из-за карточных долгов последнее, находит на стоянке в кустах рюкзак. В нём — пачки денег и прозрачные пакеты с героином. Он прячет добычу в бензобак своего грузовика, надеясь на выход. Позже замечает на рюкзаке следы крови и царапины от чужих ногтей. Его сестра Лина работает в забегаловке «Койот», где кофе отдаёт горелым. Её сын Джейк, не выпускающий ингалятор от астмы, спрашивает дядю: «Ты опять проиграл нашу аренду?» Винс
Шестнадцатилетняя Рико с розовыми прядями в волосах приезжает в Грейвью, город, где всё окрашено в оттенки стали и дождя. Её первое утро в школе Вествью оборачивается столкновением с Маркусом, местным задирой, который уничтожает её краски. Мир здесь кажется серым и чужим, пока на уроке химии она не замечает тихого Джейдена и его рисунок дракона. Она дорисовывает крылья, не глядя — это её молчаливый способ протянуть руку. Но её собственные рисунки вскоре находят в мусоре, испачканные кетчупом.