Пятнадцатилетний Алиреза в ржавом «Пейкане» отца колесит по южным кварталам Тегерана. Он ищет свою пропавшую собаку, дворнягу Масти. Его соседка Наргес, семнадцатилетняя, с облупленным лаком, шепчет ему наводки — мол, видели у мечети, где ночью гоняют. В кармане у Алирезы записка с адресом ветклиники, где нашли ошейник с чужим именем. Его отец, Такев, чинит холодильники, но не может заплатить за гараж. Хозяин грозится вышвырнуть ящик с инструментами, памятью о другой жизни. Мир Алирезы
Реза, студент-кинематографист, тайком снимает протесты в Тегеране. Его жизнь — это прокуренная квартира, подпольные кинопоказы с другом Амиром в заброшенной пекарне и флешки с запрещённым кино под кроватью. Их мир хрупок. Один из зрителей оказывается информатором. В квартиру Резы врываются на рассвете. Офицер с родинкой над губой листает его сценарий, находит кадры разгона. «Ты снимаешь грязь, чтобы продать её на Запад?» — спрашивает он, и в его голосе странная смесь презрения и любопытства.