В подвалах Академии Ноктюрн пахло серой и страхом перед алхимическими провалами. Фрэнки Штейн вечно что-то чинила, а Клодин Вульф грызла мебель. Их дни были чередой сломанных лифтов и зелий, превращавших учебники в летучих мышей. Но всё изменилось, когда Клео де Нил, отчаявшись найти кости чёрного дракона для матери, повела их в заброшенный тоннель. Вместо костей они наткнулись на призрака в разодранном плаще. Он искал не таблички с могил, а нечто большее — ящик с письмами 1947 года, где лежало
Шестнадцатилетний Юки находит у старого святилища треснувший камень со странными символами. Камень рассыпается в прах, оставив на его ладони горящий спиральный шрам. С этого момента привычный мир начинает рушиться. Тени на асфальте шепчут ему угрозы, а школьные принадлежности одноклассников на глазах превращаются в нечто отвратительное и живое. Его одноклассница Рина, кажется, тоже впутана в это. Её безобидная царапина и пластырь с кроликами — лишь маска. Ночью Юки находит её на кладбище Аояма,