В пригороде Чикаго жизнь Клары, официантки, застыла в ритме сменяющихся дней в кафе «Blue Plate». Её сосед Марк, бармен с вечно дрожащими от усталости руками, чинит кофемашину. Их будни — это короткие реплики о заказах и несолёных омлетах. Однажды Клара находит в подсобке конверт с деньгами и запиской «Отдай долг» для Марка. Она прячет его, не говоря ни слова. Тем временем Лиза, стажёрка из аптеки напротив, замечает, как Марк тайком встречается с Гвен, владелицей кафе, которая недавно сменила
Лейн приезжает в Грейс-Холлоу после гибели отца. В старом доме она находит странные фотографии — тыквы с вырезанными лицами её школьных друзей. Её брат Джейкоб ведёт себя отчуждённо, предупреждает, чтобы не копалаcь в прошлом. Городок кажется вымершим. На полях гниют тыквы. Шериф Морс намекает, что исчезновения здесь — не новость. В амбаре Лейн находит дневник отца с рисунками людей в тыквенных головах и заметками о жертвоприношениях. Джейкоб застаёт её и открывает страшную правду: без жертв