Старый проигрыватель в нью-йоркской забегаловке, где подрабатывает танцор. Он талантлив, но пока что его сцена - собственное воображение. Днём он разносит заказы, а в коротких передышках между сменами его тело само срывается в танец, стирая границы между серым полом и ярким сном. В этих грёзах он встречает её. Она появляется в его видениях так же естественно, как музыка, и он начинает путать, где заканчивается реальность и начинается танец. Ему нужно удержать её в том мире, который он создал,
В доме среди леса собираются старые друзья, чтобы возобновить давнюю традицию. Когда-то их связывала близость, но годы разлуки оставили шрамы и невысказанные обиды. Встреча, задуманная как примирение, быстро превращается в ловушку: старые раны открываются, а вместе с ними всплывают секреты, которые лучше бы остались похороненными. Атмосфера накаляется с каждой минутой. Недоверие сменяется паранойей, а тишина ночи скрывает не только звуки леса, но и чьё-то присутствие. Один из гостей исчезает, и