Майлз находит в гараже ключ с гравировкой «EL-327» — последнюю зацепку от отца. Друг Лукас узнаёт в ней номер старой шахты под Гэллапом. Майлз отправляется в путь, не зная, что ищет. В Гэллапе к нему прибивается Лина, девушка с картой и татуировкой койота. Она уверена: ключ ведёт не в шахту, а в тоннели под ней. В сырой темноте они находят ящики с плёнками. На них — отец Майлза в чужой униформе с логотипом «Vortex Inc.». Лина взламывает серверы корпорации. Всплывает «Проект Горизонт» —
Кортни Брукс моет посуду в кафе, и её жизнь сера, как потрёпанные кроссовки. Но однажды ночью что-то происходит. Она перестаёт моргать, а её шёпот на забытом языке пугает коллег. Бариста Мигель замечает жёлтый отблеск в её глазах, когда она режет персики с пугающим спокойствием. Тихая квартира на Эшленд-авеню наполняется странными звуками, лопаются лампочки. Мать Марта видит синяки на её плечах, будто от когтей, но Кортни лишь монотонно твердит об усталости. Отец Дэниел пытается помочь, но его