Майлз находит в гараже ключ с гравировкой «EL-327» — последнюю зацепку от отца. Друг Лукас узнаёт в ней номер старой шахты под Гэллапом. Майлз отправляется в путь, не зная, что ищет. В Гэллапе к нему прибивается Лина, девушка с картой и татуировкой койота. Она уверена: ключ ведёт не в шахту, а в тоннели под ней. В сырой темноте они находят ящики с плёнками. На них — отец Майлза в чужой униформе с логотипом «Vortex Inc.». Лина взламывает серверы корпорации. Всплывает «Проект Горизонт» —
Кортни Брукс моет посуду в кафе, и её жизнь сера, как потрёпанные кроссовки. Но однажды ночью что-то происходит. Она перестаёт моргать, а её шёпот на забытом языке пугает коллег. Бариста Мигель замечает жёлтый отблеск в её глазах, когда она режет персики с пугающим спокойствием. Тихая квартира на Эшленд-авеню наполняется странными звуками, лопаются лампочки. Мать Марта видит синяки на её плечах, будто от когтей, но Кортни лишь монотонно твердит об усталости. Отец Дэниел пытается помочь, но его
Лора, бывшая радиоведущая, решает провести рождественский эфир из своего дома — просто камин и уют. Её муж Майк ворчит: кому может быть интересно смотреть на горящее полено? Но трансляция начинается, и в ней появляется нечто большее. Сначала мелкие сбои: странный треск в микрофоне, тень в углу, пойманная инфракрасной камерой. Зрители шутят про призраков, а Лора натянуто улыбается, рассказывая о глинтвейне. Потом всё становится серьёзнее. На записи возникает силуэт в спальне на втором этаже, в