В старом учебнике по криптографии Лайла находит зашифрованную записку. Это первая ниточка. Вместе с Маркусом, одержимым тайной гибели брата, и Зои, гениальной хакершей, они ночью пробираются в университетский архив. За портретом основателя — ящик с письмами сороковых годов и упоминанием «Проекта Феникс». Наутро находят мёртвого профессора. На его лацкане — перевёрнутая лилия. Зои, разбирая фото, бормочет что-то о ключе в часах, который отсчитывает не время, а расстояние. А Лайла примеряет
Лина нашла в кафе чужой блокнот с чертежами, а потом бармен Джейк передал ей конверт. Внутри было фото гаража, где пропал её сосед Картер. Она пробирается туда ночью и находит коробку с кассетами. Голос на плёнке шепчет что-то тревожное о трубах и предостерегает от света. Джек приводит её в заброшенный кинотеатр «Орион», где они встречают Сару. Та вскрывает пол в подсобке и показывает карту теплотрасс. Оказывается, Картер исследовал эти тоннели и нашёл какие-то чужие схемы. На стене висит