Клара Мендес, репортер из Чикаго, впервые видит это в кофейне «Джейн на углу»: у пожилого мужчины нет тени. Снятое видео бесследно стирается. Ее сосед Эли, автомеханик, рассказывает, что видел такое же — женщина в красном пальто оставила машину, а под ней на асфальте была лишь пустота. Она начинает копаться в архивах и находит старую заметку о пропавшем мальчике, на фото его тень странно обрезана. «Ты веришь в призраков?» — спрашивает она Эли. Их поиски приводят на свалку, где бездомный Лестер
Мэйко работает в кафе на окраине, где воздух солёный и тяжёлый. Однажды к ней приходит Кай в потёртой куртке — ищет сестру, пропавшую три дня назад. Мэйко вспоминает странные следы у маяка и отдаёт ему смятую карту с отметкой у старых доков. Позже, на чердаке, она находит дневник своей бабушки с рисунками не то медуз, не то людей. Там говорится о существах, которые приходят, когда луна дважды отражается в озере. Тем временем Кай узнаёт в библиотеке о старом исчезновении целого экипажа. Ночью