В маленьком городке Сен-Клер пчеловод Люк Мартен находит свои ульи разорёнными. На рамках — липкие, похожие на смолу пятна. Тревога растёт с каждым днём. Соседка Элен рассказывает о странной гибели скота, и Люк замечает следы от чёрных фургонов, ведущие к старой мельнице. Там, среди заброшенных виноградников, он находит подземную лабораторию. Холодильники забиты пробирками и мёртвыми пчёлами. В отчётах под грифом «Проект «Поллен-Х»» — чудовищные подробности: учёные намеренно повышали агрессию
В старом Лионе, среди стружек и запаха кожи, шестнадцатилетний Антуан учится чинить сломанные пряжки. Его мастер, Готье, с деревянной рукой, учит не спешить — иначе клиент вернется. Рядом Луиза, дочь каменотеса, тайком лепит из глины фигурки, а ее брат Пьер ворует гвозди, чтобы обменять на сладости. Однажды, после кражи штампов, они оказываются в портовом кабаке. Антуан находит под столом обрывок пергамента — чертеж арбалетного механизма. Луиза узнает почерк старого оружейника. Вместе они