Лола Мерсер моет посуду в кафе, и каждый день Итан, бариста, шепчет ей одно и то же: мать снова звонила, нашла в гараже коробку с её именем. В этой коробке — старый кожаный дневник её деда, Джейкоба Мерсера, 1944 года. Мать, Мэри, умоляет выбросить его, называя сказками. Но Лола не может остановиться. Вместе с Итаном она вчитывается в записи, в чертежи какого-то тоннеля под городом. Появляется и другой человек — Лео Варгас, с чужим именем на бейдже. Он передаёт Лоле ключ с гравировкой «J.M.»,
Жизнь Эмили Шоу — это замкнутый круг: смена в кафе, где клиенты бормочут одни и те же заказы, и возвращение в съемную квартиру с вечно ворчащей миссис Гловер. Всё меняется, когда незнакомец по имени Джонатан Райс вручает ей конверт. В нём — ключ от банковского хранилища и слова о её матери, исчезнувшей много лет назад. В хранилище Эмили находит кассеты с гипнотическими сеансами и фотографию матери в лаборатории «Проект „Нейро-Санскрит“». Это её наследство — тетрадь с мандалами и обрывками