В фавелах Сан-Паулу Карлуш, бывший автомеханик, день за днём варит пасту в своём гараже. Его мир — это канистры с растворителем, мешки с содой и едкий запах, который смешивается с ароматом жареных бананов от соседки. Его девушка Ана относит образцы перекупщику Жоао, а тот вечно недоволен — тычет в товар пальцем и твердит, что это грязь, а не продукт. Карлуш спорит, но по ночам листает старые учебники по химии, ища правильную формулу. Всё рушится, когда полиция перекрывает канал поставок.
Лукас каждое утро рассекал пробки Сан-Паулу на своём мотоцикле, разнося заказы. Его сестра Изабела, археолог, вела раскопки в Либедаде, находя осколки древней керамики. Однажды вечером она показала брату старую карту с отметкой *Vale da Lua*. Там пропал её профессор. «Там не просто камни, — прошептала она. — Что-то живое... в земле шевелится». Вместе с другом детства Рикардо они отправились в Гояс. В деревне старик Жоао предупредил их о духах, не любящих чужих. Ночью в лесу Лукас наступил на
В душных фавелах Рио, где каждый день — борьба за глоток воздуха, живут два брата. Старший, его лицо в шрамах, а душа — в цинизме. Он торгует чем придётся, лишь бы выжить. Младший ещё верит, что можно остаться чистым, он по ночам учится, мечтая о побеге. Их миры сталкиваются: «надо есть сегодня» против «что будет завтра». Они словно говорят на разных языках, но в опасности всегда спина к спине, как в детстве на крышах. Всё рушится, когда старший ввязывается в опасное дело — наркотики, банды,