Кейтаро, механик из Ёкохамы, находит на свалке у своего гаража старую сигнальную пушку. К нему подходит девушка по имени Юко, утверждает, что это редкий артефакт, и настаивает на сделке. Но Кейтаро не отдаёт находку, требуя объяснений. Вместе они обнаруживают на заброшенном складе боеприпасы. Пока Кейтаро, против своей воли, собирает пушку, на них нападают. Выстрел оказывается неожиданно мощным, снося двигатель преследующей машины. Они понимают, что имеют дело не с музейным экспонатом. Позже
Лейла записывает сны в потрёпанный блокнот. Маркус, парень с граффити летающих рыб, замечает это. Он пьёт латте с кардамоном пятый день подряд. Они обнаруживают, что видят один и тот же сон — аптеку «Клементина», где продают стеклянные шары с погодой внутри. В подвале её дома, пахнущем грибами и старыми газетами, они находят зеркало в чёрной железной раме. Оно открывается только в 3:33. Сосед Эдди, слесарь-алкоголик, пытается их остановить. Он говорит, что в девяностом такие же двое исчезли.