После смерти матери Эмили Картер находит в подвале старую расписку с пугающей фразой: «Долг погашен кровью». Подруга Лена Мартинес рассказывает ей, что автор записи, Дейл Тёрнер, давно мертв. Это лишь первая ниточка, ведущая в прошлое, где их семьи были связаны тёмным соглашением. Бывший шериф Джейкоб Райс намекает, что пакт нарушили, когда брат Эмили занялся политикой. Вскоре самого Райса находят мёртвым. В кармане своей куртки Эмили обнаруживает ключ от маяка, а там — список из семи имён.
После смерти отца Клара возвращается в Санта-Карлоту. В его кондитерской она находит странную коробку с маркировкой «Серия Х» и предупреждающее письмо: «Сожги склад». Это становится первым звеном. В подвале она обнаруживает журнал отца с записями о поставках какао с заброшенной плантации, где годами пропадали люди. Её друг Эмилио, водитель, признаётся за рюмкой текилы: отец платил ему за молчание. Он возил на фабрику бочки с красной жидкостью, совсем не похожей на сироп. Управляющий фабрикой