Эмили, библиотекарь из тихого Уиллоу-Фоллс, всегда верила старым бумагам больше, чем людям. И вот она нашла её — пожелтевшую заметку о пропавшей крышке от банки с гравировкой совы. Брат Джейкоб лишь посмеялся над её маниакальными поисками. Но Эмили заметила ту же сову на фасаде мэрии. Ночью она выковыряла её шпателем и нашла ключ. Это открытие затянуло их обоих. Джейкоб, проверяя ключ в сейфе мастерской, нашёл письмо их деда: «Если читаешь это, крышку уже украли». Тайна стала пахнуть
Младший прокурор Лора Митчелл находит в деле против наркобарона Эстебана Риваса поддельные улики. Её напарник, детектив Картер Бойд, отводит глаза и советует не лезть куда не следует. Но Лора уже не может остановиться. Журналистка Марни Кларк приносит ей аудиозапись — переговоры Риваса с кем-то из полиции. На плёнке слышны обрывки фраз, лай собаки, и чьё-то имя — Грейди. Капитан Грейди, тот самый, с нашивкой мотоклуба на кожаной куртке. Картер неожиданно суёт ей конверт с деньгами, называя это