В тихом пригороде, где каждый двор кажется безопасным, живёт мальчик Эдриан. Он недавно потерял отца и учится мириться с пустотой, поселившейся в доме. Однажды он встречает грустного клоуна - человека, чьи фокусы выходят за границы обычного мастерства. Клоун не просто развлекает, он передаёт Эдриану частицу своего дара, и мальчик начинает видеть мир иначе. Когда прогулка по лесу оборачивается настоящей бедой и Эдриан остаётся один, надежда только на те силы, которые он едва успел освоить. Чтобы
Посылка от погибшего друга вырывает ветерана Джо Скудери из привычного существования. Ему предстоит пересечь страну, чтобы выполнить обещание, данное много лет назад. Дорога не даёт забыть: каждый придорожный город и случайный попутчик возвращают его к пережитой травме. Джо пытается удержать контроль над прошлым, но груз воспоминаний давит сильнее с каждой милей. Он едет не просто отдать долг, а встретиться с тем, от чего бежал всё это время. Исход поездки решит, сможет ли он жить дальше.