Посылка от погибшего друга вырывает ветерана Джо Скудери из привычного существования. Ему предстоит пересечь страну, чтобы выполнить обещание, данное много лет назад. Дорога не даёт забыть: каждый придорожный город и случайный попутчик возвращают его к пережитой травме. Джо пытается удержать контроль над прошлым, но груз воспоминаний давит сильнее с каждой милей. Он едет не просто отдать долг, а встретиться с тем, от чего бежал всё это время. Исход поездки решит, сможет ли он жить дальше.
В тихом пригороде, где каждый двор кажется безопасным, живёт мальчик Эдриан. Он недавно потерял отца и учится мириться с пустотой, поселившейся в доме. Однажды он встречает грустного клоуна - человека, чьи фокусы выходят за границы обычного мастерства. Клоун не просто развлекает, он передаёт Эдриану частицу своего дара, и мальчик начинает видеть мир иначе. Когда прогулка по лесу оборачивается настоящей бедой и Эдриан остаётся один, надежда только на те силы, которые он едва успел освоить. Чтобы