Джейкоб, химик-самоучка, находит в подвале старый дневник с рецептом философского камня. Он уговаривает фармацевтку Эллу помочь ему. «Ты либо гений, либо сумасшедший, — говорит она, — но если сработает, я требую сорок процентов». В душном гараже, под мигающим неоном, их эксперименты терпят крах. В отчаянии Джейкоб тайно добавляет в реактив свою кровь, следуя туманному указанию о «жертве духа». Элла застает его в этот миг. Ослепительная вспышка, и в колбе остается слиток золота с алыми
Бывший морпех Лиам Картер находит в холодильнике мотеля странную записку об Эллисе, который «знал слишком много». На следующий день он сам обнаруживает тело Эллиса. Шериф Томпсон списывает всё на случайность, но Лиам видит следы чужих шин. Он чувствует, что это ложь. Тем временем репортёр Карла Реннер выходит на след. Она видит, как местный босс Гаррет Хейз договаривается о чём-то с судьёй. Угрозы в её адрес лишь подливают масла в огонь. В архивах она находит связь: пожар на фабрике много лет