1984 год, Ливан. Молодой израильский солдат Йосси оставляет жену с только что родившимся ребёнком и отправляется на фронт. Там он встречает Фуада, маранитского ополченца, воюющего на стороне ЦАХАЛа. Их дружба, странная для обеих сторон, проходит проверку войной и общественным осуждением. Спустя годы дочь Фуада Таня оказывается на той же границе. Как когда-то её отец, она находит союзника по ту сторону конфликта. Девушка пускается в путь, чтобы спасти того, кого любит. Война сталкивает людей,
Летом 2014 года в Израиле похищают и убивают трёх еврейских подростков. Страну накрывает волна шока и гнева. Спустя два дня на окраине Иерусалима находят сожжённое тело палестинского мальчика Мохаммада. Агент внутренней службы безопасности Шин Бет ведёт оба дела. Отец Мохаммада, ослеплённый горем, требует справедливости и готов на всё, чтобы наказать убийц сына. Герой оказывается между двумя семьями и двумя правдами, когда каждое его решение может подлить масла в огонь и без того тлеющего