Сначала это были лишь странности. Джейк, сантехник, нашел у люка перепончатый след, а запах хлорки смешивался с чем-то кислым и чужим. Эдди, его напарник, смеялся, говорил про крысу с ластами. Но потом в тоннеле нашли полуобглоданного енота. Лена, студентка-биолог, уже следила за исчезновением кошек. Она связала это с шумом в коллекторе и сунула Джеку записку: «Ваш аллигатор — самка. Ищите яйца в тёплых стоках». Власти во главе с мэром Грейг называли это бредом, пока труп дворника не всплыл в
После смерти отца Эмили с дочерью Люси возвращается в его старый дом на болотах Луизианы. Дом полон загадок: кассеты с непонятными пометками, диктофон с его тревожными вопросами о густеющем воздухе у лестницы. Священник, отец Майкл, рассказывает о демоне Маре, который шепчет через плечо. Маленькая Люси начинает разговаривать с невидимой старухой, называющей её «маленькой косточкой». Соседка приносит пирог и вспоминает, как отец Эмили кричал по ночам, будто его режут. В подвале, пахнущем
Эдди находит в кассе закусочной «Дядя Бак» смятый чек — долг в двенадцать тысяч. Его брат Марвин не хочет слышать о закрытии. Он видит только один путь: продолжать рискованную торговлю контрабандными сигаретами, доставшимися от отца. Но на них уже есть виды. Шериф Хэнк требует свою долю, пригрозив сжечь гараж. А когда Марвин решает угнать груз у техасских перевозчиков, его ловит водитель Луис. Эдди приходится вытаскивать брата, едва не ошпарив врага кипящим маслом. Ночью они сидят на крыше,