Бен, ультраортодоксальный еврей из Бруклина, отправляется в Александрию с чёткой целью: спасти местную общину от распада. После смерти одного из членов их осталось девять мужчин, а значит, община больше не может проводить религиозные обряды. Поездка должна заодно избавить Бена от нежеланного сватовства, но дорога ломает все планы. Он опаздывает на самолёт, теряется в автобусных пересадках и оказывается посреди Синайской пустыни. Там Бен встречает бедуина Аделя, который ищет сбежавшего верблюда.
Валид застрял между буднями в Хайфе и мечтой стать писателем. Депрессия душит вдохновение, жена и дети требуют внимания, а творческий тупик не отпускает. Рядом живёт Джалал - семьянин с криминальным прошлым, который предлагает ему неожиданный выход. Знакомство перерастает в странный союз. За помощью соседа скрывается свой расчёт, но постепенно деловой интерес превращается в настоящую дружбу. Двое мужчин пускаются в тёмные приключения, и каждый шаг уводит Валида дальше от привычной жизни. Ему