Бен, ультраортодоксальный еврей из Бруклина, отправляется в Александрию с чёткой целью: спасти местную общину от распада. После смерти одного из членов их осталось девять мужчин, а значит, община больше не может проводить религиозные обряды. Поездка должна заодно избавить Бена от нежеланного сватовства, но дорога ломает все планы. Он опаздывает на самолёт, теряется в автобусных пересадках и оказывается посреди Синайской пустыни. Там Бен встречает бедуина Аделя, который ищет сбежавшего верблюда.
Капитан Тувианский рвётся в бой, но его собственная армия отказывается видеть в нём солдата. Слишком рьяный, слишком настойчивый, он начинает различать врага там, где другие видят пустоту. В горячке Войны за независимость Израиля это граничит с безумием, и его же сослуживцы решают: проще заклеймить предателем, чем разбираться. За шпионаж, которого не было, следует расстрел. Посмертная реабилитация ничего не вернёт: только горькое знание, что излишняя преданность оказалась смертным приговором.