В пригороде Олдсворта школьница Миа находит в подвале заброшенного дома коробку со старыми кассетами. На них — грозное предупреждение: «Не включать». Ее младший брат Коди, конечно же, вставляет одну в плеер. На экране возникает прошлое: тот же дом, 1994 год, женщина в платье в горох, которая режет мясо и шепчет что-то о голодных. На следующий день их холодильник оказывается полон таких же кусков говядины. Тем временем ее одноклассник Эзра снимает на телефон странные тени в бассейне. Они
Историк Эмма Картер находит в архиве письмо с подписью М. Льюиса. Пятно виски, неразборчивые цифры на полях. Её аспирант Том, разбирая карты той самой экспедиции, замечает перевал, которого нет в официальных отчётах. Это приводит их в Нашвилл, в трактир «Грисси», где Льюис встретил смерть. Хозяйка, миссис Бойд, показывает комнату с треснувшим зеркалом. Говорит, он кричал о тенях из Форта Пикенс, и вручает ключ от старого склада. В Вашингтоне бывший секретарь Джефферсона, Уилкокс, сжигает