Американка Сара приезжает в австралийскую глушь, чтобы встретить Рождество с дальними родственниками. Кейт и Итан живут в трейлере посреди выжженной равнины. Место с самого начала кажется неспокойным. Связи нет, генератор чинят, а под ёлкой дети находят чужую, грязную игрушку — плюшевого кенгуру с оторванной лапой. Наутро пропадает собака. Поиски приводят Сару к заброшенной шахте, где она находит следы чьего-то присутствия: обрывки верёвок, пустые гильзы. Местный охотник Мик смотрит слишком
Эмили работает в придорожной закусочной, где октябрьские дожди заливают сосны. Ее мир — это запах уксуса для столиков и тихий обмен фразами с лесником Джейком. Но его случайные слова о пропавших собаках и ночных грузовиках его брата Майка западают в душу. Все здесь знают больше, чем говорят. Она находит в старом сарае ржавый нож со следами, похожими на кровь. Ее подруга Лила, смеясь, называет ее детективом, но в ее голосе слышится страх. Ночью Эмили пробирается к хижине Майка, и ее ловит Джейк.
Лиам приехал в Сноувилл за день до Сочельника, не зная, что этот визит станет возвращением в прошлое, которое все здесь пытаются забыть. Его сестра Эмили нашла отцовский дневник, полный записей о старых Рождественских играх — странной традиции с загадками, уходившей корнями в тайны городка. Случайно услышанный в кафе разговор о пропаже их отца, Джеймса, насторожил его. Говорили, что он слишком многому научился. А потом они с Эмили нашли тайник с письмом, где отец писал: «Не доверяй Картеру». И
Случайная встреча в снежном переулке — Лия и Ной знакомятся неловко и смешно. Она в помятой шапке, он с застрявшим велосипедом. Потом он оказывается новеньким из Квебека в её кафе, и их пути снова пересекаются на фоне подготовки к школьному рождественскому балу. Саша, главная организаторша, хочет строгий классический бал. Но Ной, с его синтезатором и свежим взглядом, чувствует, что всем хочется другого. Лия, сначала смущённая своей неуклюжестью, проникается его идеей. Они начинают тайный