После шести лет Эмили Кларк возвращается в Брекенридж, и её сразу втягивает водоворот старого рождественского марафона, который вот-вот сорвётся. Городская казна пуста, а её бывший, Джейк Тернер, лишь усмехается, глядя на её отчаянные попытки всё наладить. Кажется, всё против неё: то водопровод лопнет и перекроет маршрут, то микрофон откажет в самый неподходящий момент. Но она не сдаётся. Уговаривает фермера Харди одолжить технику, находит общий язык с ветеранами, требующими абонементы в её
В лесу у заправки сержант Джессика Барлоу находит тело в чёрном пальто. На груди записка: «13. С Рождеством, сучка». Следы ведут к старой школе, где когда-то пропал ребёнок. Маркус Рид и стажёрка Эмили Вонг понимают, что убийца повторяет старые дела. В архивах находят связь — каждой жертве оставляли ёлочный шар с инициалами. В гараже директора школы Тревора Кларка находят сани и письма на латинице, полные детского ужаса. А потом Эмили приходит смс с аудиофайлом: детский смех и скрип двери. Она