Каждое утро Майя толкает дверь кофейни, где её ждут вечные переругивания с Лексом и клиенты на капучино без пены. Вечерами — общага, где её соседка Рена выращивает в ванной грибы, и бары с текилой и треснувшими диванами с Craigslist. Её друг Джейк развозит суши на скейте и ворует болты в гараже отца, мечтая о небе. Они живут в ритме сломанных кофемолок и вранья менеджерам. А потом всё летит в тартарары. Рена по неосторожности сливает воду из аквариума в розетку, и половина района погружается во
Джек Мэлоун находит в старом фургоне отца-алкоголика потрепанную фотографию. На ней он, пятилетний, стоит рядом с клоуном в черном парике. Сестра Лиза отводит глаза. А ночью во дворе кто-то оставляет детские ботинки, вымазанные синей краской. В участке ему показывают старое дело. Три ребенка пропали после выступлений отца в цирке. Сомнения гложут Джека. На заброшенном пирсе бродяга Сайлас шепчет пугающие слова: «Он вернулся за недоигранным представлением». Ключ от бара «Якорь» приводит Джека на