Лондонский журналист Джейкоб прилетает в Газу. Его встречает гид Амира — уставшая, знающая каждый развал. Солдат на КПП тычет пальцем в пропуск: «Через два дня обратно». Город встречает их ямами от снарядов и пылью. Она учит его простым вещам: не снимать, не спросив. Заказывает кофе с кардамоном, пока он пытается понять эти улицы. В разрушенной клинике доктор Халед суёт ему в руки конверт — фотографии и отчёты погибшего ребёнка. «Твои газеты напечатают? Или мы для них только террористы?»
Всё начинается с фотографии. Лиора и Амир в порту Хайфы, они ищут следы контрабанды, но это лишь верхний слой. В Марселе Элиз с ожогом на ладони находит ключ в разбитой вазе — ключ от прошлого, которое не отпускает. Голос Лиоры в рации напоминает о встрече у фонтана. Она должна принести записи. Амира задерживает полиция, его велосипед бьют фонарём. Из конверта выпадает кассета — детский смех, а потом крик на французском: «Они не должны найти груз». Это уже не просто контрабанда. В холодильнике