Пятнадцатилетняя Лора Мерсер находит в старом гараже потёртый блокнот отца — геолога, пропавшего три месяца назад. На страницах — зарисовки крылатого существа: чешуя, когти, глаза как угольные ямы. Её младший брат Нейт, увлечённый криптозоологией, находит старую газету. Там говорится о пропавших людях возле шахты Ред-Пайн. Они идут в лес за посёлком. Лора спотыкается о ржавую ловушку, явно не предназначенную для оленя. Из темноты доносится странный скрежет. Тем временем шериф Коллинз,
Бывшая гримёрша Лайла с татуировкой совы на запястье проникает в старый кинотеатр «Эльдорадо». Её цель — архивные плёнки 1943 года, спрятанные в подвале. Ей помогает Декстер, её неуклюжий дрон-напарник, и техник Эми, которая направляет их из укрытия. В пыльном подвале, пахнущем плесенью, Лайла находит не плёнку, а металлическую коробку с инициалами «C.C.». Внутри — лишь ключ от банковского сейфа, завёрнутый в старую газету. Декстер обнаруживает на ключе гравировку с координатами, а Эми, ругаясь
Детектив Лукас Грей возвращается в свой городок, в этот мир облупившейся краски и тихой тоски. Его брат Эли пропал, оставив лишь мокрую записку и вопросы. А теперь пропадают девочки. Их последний след теряется у старых шахт, где они лазили в детстве. Сержант Торренс бросает ему папку — смотри, Лукас, твой брат на записи с камеры. Он ведёт ребёнка за руку. Он жив. А в подвале своего же дома, под ёлочными игрушками, Лукас с сестрой Марни находят карту отца. И выкапывают тот самый чемодан — с