В Лондоне, медсестра Клара Рентон замечает нечто пугающее: её пациенты, вернувшиеся с того света, бормочут одни и те же слова — «он в красных ботинках». Тем временем её брат Итан, таксист, подвозит странного человека, который оставляет в машине старый чемодан. Внутри — фотографии мёртвых птиц и ключ. Детектив Грейвз, бывший хирург, расследует самоубийство подростка и кражу цианида. В кармане погибшего он находит кинобилет — с тем же номером, что и на ключе у Итана. Клара пытается понять, что
Дождь за окном, а Лора уже в доме Уэстморов. Их дочь Софи пропала после вечеринки. Родители бормочут что-то про чёрный ход и потребность подышать. Но Лора видит царапины на ручке, чёрный лоскут на кусте у забора. В кармане куртки Софи находят билет в кино на сеанс, который начался уже после её исчезновения. Соседи молчат. Пенсионерка миссис Элтон твердит о «парне в капюшоне», но боится открыть дверь. В комнате девочки находят дневник. «Кайл звонил опять. Говорит, знает, где я прятала коробку».