Трое друзей — Лео, Джулия и Марко — бродят по Италии, и их путешествие становится не туристическим маршрутом, а погружением вглубь времени. В Венеции Лео рисует карандашом гондольера, а Джулия находит трещину в стене палаццо, возможно, оставшуюся от землетрясения XVI века. Марко же в это время торгуется за вяленых кальмаров, вечно одержимый едой и моментом. В Риме они теряются в переулках, спорят о кофе, пока Джулия не обнаруживает на древнем кирпиче полустёртую надпись «Lucius fecit» — след
Лука хотел оставить прошлое позади. Он вернулся в Неаполь, работал в тихом кафе, вытирал блюдца. Но старый друг Эмилио ворвался туда с запахом бензина и новостью: брат Луки, Марко, снова в беде. И долги надо возвравать немедленно. Эмилио привёл его в заброшенный кинотеатр, где торчал в проекторе конверт с деньгами и звучали старые угрозы. Лука понимал — выбора нет. Он пошёл в гараж отца, нашёл тот самый ящик с инструментами. Под слоем ржавых гаек лежал пистолет, завёрнутый в тряпку.
Лука моет полы в пекарне и каждый день видит, как хозяйка Роза прячет конверты. Однажды он находит старую фотографию. На ней — молодая Роза с мужчиной в полицейской форме. «Это твой отец», — бросает она. В это же время почтальонка София на своём Vespa врезается в грузовик. В её сумке лежит письмо для Луки из Венеции. Внутри — ключ и туманные намёки на старый долг. Вместе они крадут мопед и мчатся в Геную. Среди ящиков с лимонами находят чемодан с плёнками. На них Роза передаёт свёрток